مهمترین نکاتی که تحلیلگران بورسی برای سرمایه‌گذاری در صندوق های سهامی می گویند!
در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران با توجه به نوسانات شاخص بورس و در دوره‌هایی که شاخص کل بورس سقف قبلی خود را رد کرده بود، سود خوبی کسب کرده‌اند. این سود برای افرادی که با بازار آشنایی داشتند و در نقاط مناسب توانستند وارد بازار شوند و از آن خارج شوند رقم قابل توجهی بود. از دیدگاه تحلیلگران بازار سهام، سرمایه گذاران باید همیشه این نکات را در نظر داشته باشند تا بتوانند بهترین صندوق سهام را انتخاب کنند.
مهمترین معیارها برای انتخاب بهترین صندوق های سهام
قبل از در یک صندوق سرمایه گذاری کنید برای سرمایه گذاری با سود بالا باید به اندازه صندوق، مدیریت صندوق، عملکرد و کارایی صندوق و حجم معاملات روزانه صندوق های سهامی توجه کرد.
اندازه صندوق سهام
اندازه صندوق سهام یک معیار بسیار مهم برای انتخاب صندوق است. اگر یک صندوق دارایی ارزش خالص دارایی بالایی داشته باشد، به این معنی است که این صندوق سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کرده است. این بدان معناست که سرمایه گذاران جدید با آرامش بیشتری در این صندوق سرمایه گذاری می کنند.
مدیریت صندوق
مدیریت حرفه ای یکی از ارکان صندوق های سهام است. کار اصلی مدیر صندوق مطالعه و نظارت بر بازار برای یافتن سهامی است که پتانسیل سودآوری در آینده را دارند. اگر مدیریت صندوق قوی باشد، وقتی بازار رشد کند، صندوق سهام سود بیشتری کسب خواهد کرد.
عملکرد و کارایی صندوق های سهام عدالت
بررسی عملکرد یک صندوق سرمایه گذاری در بازه های زمانی مختلف، معیار بسیار خوبی برای انتخاب بهترین صندوق سهام است. اگر یک صندوق سرمایه گذاری توانسته باشد در یک دوره سه ماهه، شش ماهه و یک ساله عملکرد بهتری نسبت به سایر صندوق ها داشته باشد، می تواند گزینه سرمایه گذاری مناسبی باشد.
حجم معاملات روزانه
برای انتخاب بهترین صندوق سهام، سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای به حجم معاملات صندوق سهام مورد نظر داشته باشند. از آنجایی که یک صندوق سهام دارای حجم معاملات روزانه بیشتری است، به این معنی است که این صندوق نقدینگی بیشتری دارد. اگر صندوق نقدینگی خوبی داشته باشد، سرمایه گذاران می توانند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند یا با قیمت مناسب و در زمان مناسب به دارایی های موجود خود اضافه کنند.
مقایسه صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و بر اساس صدور و ابطال
از نظر معاملات، صندوق های سهام به دو دسته صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و صدور و حذف تقسیم می شوند. این صندوق های سرمایه گذاری با یکدیگر متفاوت هستند.
نحوه برخورد با آن
در صندوق های قابل معامله بورس اوراق بهادار همانطور که از نام آن پیداست قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. اما برخلاف صندوق های قابل معامله در بورس، قیمت سهام آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های صندوق تعیین می شود. به این معنی که ارزش دارایی های صندوق بر تعداد سهام صندوق تقسیم می شود و قیمت هر سهم صندوق تعیین می شود. وجوه قابل معامله در بستر بازار خرید و فروش می شود، اما وجوه صدور و ابطال از طریق صفحه صندوق معامله می شود.
زمان صرف شده برای خرید صندوق
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بسته به نوع صندوق متفاوت است. خرید یک صندوق سهام قابل معامله در بورس بلافاصله انجام می شود. این بدان معناست که سرمایه گذاران در هیئت مدیره بورس می توانند به اندازه دارایی خود در صندوق سرمایه گذاری کنند. با این حال، خرید و لغو یک صندوق سهام چند روز طول می کشد. این بدان معناست که سرمایه گذاران نمی توانند بلافاصله سهام صندوق های سهامی را که منتشر شده اند و قرار است حذف شوند، معامله کنند.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری
سرمایه گذاری با پول کم یکی از مهمترین مزیت هاست سرمایه گذاری اینها صندوق های سهامی هستند. سرمایه گذاران برای خرید صندوق بورسی حداقل به ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد نیاز دارند. اما برای خرید صندوق صادرکننده و بازخریدکننده سهام، سرمایه‌گذاران باید معادل قیمت یک واحد از صندوق مربوطه وجه نقد داشته باشند.
کارمزد تراکنش
هزینه های معاملاتی صندوق های قابل معامله خیلی زیاد نیست و شامل کارمزد معامله و کارمزد مدیریت می شود. با این حال، کارمزد معامله برای صدور و ابطال وجوه بستگی به صدور و ابطال سهام صندوق دارد. یعنی سرمایه گذار مبلغ ثابتی را بر اساس بیانیه قصد صندوق برای صدور و ابطال صندوق پرداخت می کند. از طرفی وجوه صدور و ابطال نیز متحمل هزینه های متغیری می شوند که بر اساس درصدی از معامله و مدت نگهداری صندوق محاسبه می شود.
انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری با استفاده از وب سایت فیپیران
یکی از معتبرترین وب سایت ها برای انتخاب بهترین صندوق سهام، وب سایت فیپیران است. این وب سایت سرمایه گذاران را قادر می سازد تا سودآوری انواع صندوق های سهامی مانند: ب- صندوق های سهام عادی، صندوق های سکتوری، وجوه اهرمی و صندوق های سهامی صادرکننده و قابل لغو را بررسی کنند. برای سهولت استفاده از این وب سایت، لطفا مراحل زیر را دنبال کنید.
مرحله اول؛ در این مرحله سرمایه گذاران وارد وب سایت فیپیران می شوند. در صفحه اول وب سایت بخشی به نام وجوه متقابل وجود دارد. پس از ورود به این بخش، لیست تمام صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذار نشان داده می شود.
مرحله دوم؛ در این مرحله سرمایه گذاران می توانند نوع صندوق سهام و روش معاملاتی آن (معامله بورسی یا صدور و حذف) را انتخاب کنند.
مرحله سوم؛ در این مرحله، سرمایه گذاران می توانند بازده صندوق های مختلف سهام را در فواصل زمانی یک، دو و سه ساله مقایسه کنند.
نحوه انتخاب بهترین صندوق سهام با استفاده از وب سایت فیپیران
انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری با استفاده از وب سایت Tradersarena
وب سایت Traders Arena اطلاعات بیشتری در مورد صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با سایر وب سایت ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. دو مرحله برای بررسی عملکرد صندوق های سهام در وب سایت Tradersarena وجود دارد.
مرحله اول؛ در این مرحله سرمایه گذاران باید وارد وب سایت Traders Arena شوند. پس از ورود به وب سایت، سرمایه گذاران انواع گروه های معاملاتی را در پایین صفحه مشاهده می کنند. در این مرحله، سرمایه گذاران باید وارد فضای صندوق سهام شوند.
مرحله دوم؛ در این مرحله سرمایه گذاران باید نوع صندوق سهام را انتخاب کنند. برای راحتی: وب سایت Tradersarena
آرنا نمادهای مختلفی ایجاد کرده است تا سرمایه گذاران به راحتی بتوانند نوع صندوق سهام را انتخاب کنند. پس از انتخاب نوع صندوق، سرمایه گذاران می توانند بازده صندوق را در دوره های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله، دو ساله و پنج ساله بررسی کنند.
نحوه انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک با استفاده از وب سایت Tradersarena
انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری با استفاده از وب سایت Tsetmc
tsetmc پربازدیدترین وب سایت برای مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. البته در این وب سایت تنها بازده صندوق های سهام قابل معامله در بورس وجود دارد و هیچ گونه وجوه صدور و ابطال در این وب سایت وجود ندارد. این وب‌سایت حاوی اطلاعات دقیقی درباره صندوق‌های سهام، از جمله فروش حقیقی و حقوقی، ورودی و خروجی، سود روزانه و سود حاصل از صندوق از زمان تأسیس است. برای بررسی سودآوری صندوق های سهام در این سایت، سرمایه گذاران باید ابتدا وارد سایت شده و سپس نماد صندوق مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کنند. سپس تمام اطلاعات مربوط به صندوق به سرمایه گذار نشان داده می شود.
نحوه انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک با استفاده از وب سایت Tsetmc
لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه
بهترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هدف ایجاد و صنعتی که در آن فعالیت می کنند طبقه بندی می شوند.
لیست بهترین صندوق های سهام صادر کننده و ابطال
- آهنگ سهام کیان
- مشترک مفید آوانگارد
- ثروت آفرین تمدن
لیست بهترین صندوق های شاخص
- صندوق متوازن کیان
- صندوق شاخص آرام و مفید
لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک
- فارما کیان
- پترو داریوش
- بخشی از صنایع مفید
لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
- وجوه اهرمی Dualx
- وجوه اهرمی
- جعبه موج
چگونه صندوق های سرمایه گذاری مشترک بخرم؟
برای خرید یک صندوق سهام، سرمایه گذاران باید سه مرحله را دنبال کنند
- برای سرمایه گذاری در صندوق سهام، اولین قدم احراز هویت در سامانه سجام است.
- قدم دوم برای سرمایه گذاری در صندوق های بورسی دریافت کد بورسی است. برای دریافت کد صرافی، سرمایه گذاران باید در یک کارگزار ثبت نام کنند.
- مرحله سوم؛ در پنل کارگزاری به دنبال نماد صندوق سهام بگردید و شروع به سرمایه گذاری کنید.
