صندوق “ارکیده” در سال ۱۴۰۴ پربازده‌ترین صندوق بازار سرمایه شد

مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط واحد از کسب ۱۴۰۴ صندوق با درآمد ثابت ارکیده با بازدهی ۳۳.۱ درصدی عنوان سودآورترین صندوق بازار سرمایه خبر داد.

گزارش کردن افق میهنجلسه معارفه صندوق بخش صنعت ارزش امروز با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت و همچنین نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد که در آن به معرفی رویکرد و استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق پرداخت.

بر اساس این گزارش، زرین کیا، مدیرعامل صندوق بخشی صنایع خط واحد در ابتدای این جلسه اظهار داشت: شرکت مشاور سرمایه گذاری خات وحت در زمستان ۱۳۹۸ تاسیس شد و به عنوان یک موسسه مالی با تمرکز بر خدمات مشاوره سرمایه گذاری فعالیت خود را آغاز کردیم. در سال ۱۴۰۰ ما موفق شدیم دامنه فعالیت های خود را گسترش دهیم و مجوزهای “تامین” و “مشاوره پذیرش” را در بر گیرد. سال ۱۴۰۱ برای ما نقطه عطفی بود و با اخذ مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار وارد فضای مدیریت دارایی شدیم.

گسترش فعالیت ها و صندوق های سرمایه گذاری

وی افزود: در دو سال اول فعالیت مدیریت دارایی خود، فقط سبدها را مدیریت کردیم. اما از سال ۱۴۰۳ با توجه به رویکرد گروه به توسعه روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم و بر اساس موفقیت های گذشته، موفق به اخذ مجوز تأسیس «صندوق با درآمد ثابت» شدیم.

تزارینا کیا در همین راستا ادامه داد: بر این اساس در سال ۱۴۰۳ صندوق «ارکیده» تأسیس شد و علاوه بر این صندوق، «صندوق مدیریت بازار ویژه» نیز در همان سال ۱۴۰۳ تأسیس شد و به این ترتیب فعالیت ما با تمرکز بر صندوق با درآمد ثابت ارکیده (که نوعی صندوق قابل معامله یا صندوق مدیریت بازار ویژه است) آغاز شد.

در ادامه این نشست، زرین کیا ادامه داد: طی ماه‌های آینده با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تامین مالی قابل‌توجهی در حوزه «تامین مالی خرد و متوسط» برای شرکت‌های فعال در این بخش و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم داشت. این اقدام گام مهمی در حمایت از شرکت های هدف خواهد بود.

وی افزود: برای تکمیل سبد محصولات در حوزه سرمایه گذاری های غیرمستقیم، برنامه ریزی های لازم برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری نیز انجام شده است. در گام نخست فعالیت این صندوق ها با همکاری بانک صنعت ادامه خواهد یافت. در این بخش خدماتی را که این گروه در سال های اخیر فراتر از حوزه مدیریت دارایی ارائه کرده است ارائه می دهیم. این سوابق نشان دهنده توانایی های عملیاتی و حرفه ای مجموعه در طول سال های فعالیت ماست.

تامین مالی موفق و اثبات عملکرد

مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط وحیت با اشاره به عملکرد تامین مالی این شرکت اظهار داشت: با استفاده از “مجوز مشاوره تامین” موفق به تامین مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مجموعه های بزرگ شده ایم. این موفقیت گواه توانایی ما در اجرای پروژه های بزرگ مالی است. این تامین مالی موفق برای مجموعه های بزرگ و شناخته شده کشور از جمله مجموعه «تشه ادماد»، مجموعه «تابان فردا» و مجموعه «هلدینگ خلیج فارس» انجام شد.

زرین کیا ادامه داد: در حوزه تامین مالی نیز موفق به اجرای ۸ مورد با ارزش بیش از ۱۰ همات شدیم. علاوه بر این، در چند سال اول فعالیت، بیش از ۲۵ ارزیابی برای صنایع مختلف انجام دادیم. تمرکز ما در این بخش شامل طیف گسترده ای از شرکت ها بود. این شرکت‌ها شامل شرکت‌های نوپا، گروه‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که در شرف ورود به بازار سرمایه هستند و شرکت‌هایی که برای ادغام و ادغام به خدمات ارزش‌گذاری نیاز دارند، می‌شوند.

وی افزود: اگرچه این فعالیت ها عمدتاً در انحصار شرکت های تامین سرمایه بوده است، اما با رعایت دقیق دستورالعمل های سازمان بورس به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته ایم.

مدیریت دارایی و موقعیت صندوق ارکیده

وی در این خصوص گفت: از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را در حوزه مدیریت دارایی آغاز کردیم و ابتدا بر مدیریت سبدگردانی هدفمند متمرکز شدیم و سپس با درک ضرورت توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم اقدام به ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک کردیم. صندوق با درآمد ثابت ارکیده که در آگوست ۱۴۰۳ شروع به کار کرد و اکنون بیش از دو سال از فعالیت خود می گذرد، به موفقیت های بزرگی دست یافته است.

زرین کیا توضیح داد: این گروه هم اکنون در سه حوزه سبدگردانی اختصاصی، مدیریت بازار و درآمد ثابت فعال است. موفق شده ایم بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مدیریت کنیم. همچنین صندوق مدیریت بازار ما در حال حاضر وظایف مدیریت بازار ۶ اوراق در بازار سرمایه را بر عهده می گیرد.

مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط وحیت گفت: صندوق با درآمد ثابت ارکیده در سال ۱۴۰۴ با بازدهی ۳۳.۱ درصد عنوان سودآورترین صندوق بازار سرمایه را از آن خود کرد. عددی که با اختلاف چهار دهم درصد نسبت به نایب قهرمانی به ثبت رسید. وجوه تحت مدیریت این صندوق هم اکنون از مرز ۱۳ همات گذشته است. بر اساس گزارش های سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران، این مجموعه از نظر نقدینگی جزو پنج صندوق اوراق قرضه بزرگ بازار است. این موفقیت مرهون اعتماد بیش از ۴۰۰۰۰ سرمایه گذار واقعی و ۵۰۰ گروه حقوقی است که بزرگترین سرمایه ما محسوب می شوند و جلب اعتماد آنها مایه مباهات گروه است.

وی همچنین تاکید کرد: به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع سرمایه گذاران، برنامه ریزی کرده ایم تا در سال ۱۴۰۵ سبد محصولات خود را به صندوق های سهامی و کالایی گسترش دهیم و پذیره نویسی آن ها را آغاز کنیم.

زرین کیا ادامه داد: در حال حاضر بستر تسهیل سرمایه گذاری ها فراهم شده است که به مشتریان عزیز این امکان را می دهد تا در هر ساعت از شبانه روز در صندوق های مدیریت این مجموعه سرمایه گذاری کنند.

چشم انداز آینده و تکمیل سبد محصولات

زرین کیا درباره تکمیل سبد محصولات گفت: در ماه های آینده شاهد تکمیل زنجیره ارزش و سبد محصولات این مجموعه خواهیم بود. این سبد جامع شامل انواع صندوق های درآمد ثابت، سهام و کالا می باشد. همزمان با تکمیل این زنجیره، نرم افزار با کارکردهای انحصاری و کاربردی گسترش می یابد و به کاربران امکان می دهد از خدمات جدید و بهینه بهره مند شوند. با توجه به فرصت های فوق امیدواریم این بستر گامی موثر و تسهیل کننده در جهت ارتقای تجربه سرمایه گذاران باشد.