صندوق های ناب، آلتون و جواهر مناسب سرمایه گذاری کم ریسک هستند!

هادی بهرامی; بازار: ورود صندوق‌های سهام، اوراق با درآمد ثابت و به‌ویژه کالاها (طلا و زعفران) به بورس، اقدامی مؤثر در جذب نقدینگی است که به دلیل مدیریت بهتر دارایی‌ها، سودآوری و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد. از مزایای صندوق های قابل معامله در بورس می توان به کاهش ریسک نگهداری، سرمایه گذاری با مبالغ کم، مدیریت حرفه ای و نقدینگی بالا اشاره کرد. با سرمایه گذاری در این صندوق ها، سود بیشتری با ریسک کمتر به دست می آورید، نگران چرخش پرتفوی نباشید و با استفاده از تحلیل بنیادی (بررسی حباب ها، ارزش گذاری و وضعیت بازار) و نمودارهای فنی قیمت، می توانید سرمایه گذاری بهینه ای داشته باشید. . .

سرمایه‌گذاری در طلا ذاتاً بلندمدت است و صندوق‌های طلا بازدهی بالاتری نسبت به خود طلا و سکه دارند، اگر بتوانیم بهترین گزینه را در بین صندوق‌های دارای ریسک پایین بخریم، بالاترین بازده را خواهیم داشت. با توجه به ویژگی های خوب صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس، می توانید برای حفظ ارزش پول به صورت غیرمستقیم در طلا، زعفران، سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید. ما قطعا امیدواریم که صندوق های سرمایه گذاری مشترک بیشتری با دارایی های متنوع تحت مدیریت ایجاد و وارد بازار شوند تا سرمایه گذاران فرصت بیشتری برای پس انداز داشته باشند.

با توجه به شرایط اقتصادی و بازارهای مالی، پیشنهاد می شود حداقل 35 درصد و حداکثر 50 درصد از سرمایه خود را به خرید طلا و مابقی را به اوراق با درآمد ثابت، سهام، ارزهای دیجیتال و سایر موارد اختصاص دهید تا تعادل بین پرتفوی حفظ شود. دارایی ها البته باید توجه داشت که پخش پول در تمام بازارها و دارایی ها به معنای کاهش ریسک نیست و حتی ممکن است ضرر بیشتری هم داشته باشیم! توصیه می شود در هنگام سرمایه گذاری به جای کمیت، به کیفیت و موقعیت دارایی ها توجه شود. خرید طلای فیزیکی یا وجوه ETF آن با استفاده از استراتژی متوسط ​​(DCA) می تواند نسبت ریسک به پاداش را افزایش دهد.

1- جعبه طلا
صندوق طلای لوتوس با ارزش خالص دارایی 12 هزار و 842 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 2.1 درصدی، ماه گذشته بازدهی مثبت 10 درصدی و سال گذشته با بازدهی مثبت 73 درصدی را به دست آورد. قیمت این ETF در حال حاضر در محدوده 27 هزار تومان و بین سقف پایین 25 هزار تا سقف 30 هزار تومان است. اگر قیمت به حمایت معتبر 25000 تومان برسد، شاهد انباشت بیشتر سرمایه گذاران خواهیم بود. با توجه به ریاضیات قیمت، فراکتال ها و ابزارهای فیبوناچی، در صورت شکسته شدن مقاومت استاتیکی اصلی در 30000 تومان می توان انتظار داشت که به هدف 35000 تومان برسیم.

2- صندوق عیار
صندوق عیار مفید با خالص ارزش دارایی 12200 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 2.3 درصد، ماه گذشته مثبت 11 درصد و سال گذشته مثبت 80 درصد داشته است. قیمت صندوق عیار در حال حاضر بر سر دوراهی قرار دارد و در صورت رسیدن به پشتوانه استاتیک اصلی قابل اعتماد 9500 تومان، می توانید خرید و سرمایه گذاری کنید. در غیر این صورت در صورت شکسته شدن مقاومت کوتاه مدت 10 هزار و 700 تومان، اهداف 11 هزار و 700 تومان و در صورت عبور از آن 14 هزار تومان در دسترس خواهد بود. این صندوق با توجه به دارایی‌ها، مدیریت حرفه‌ای و نوسانات بالا، بازدهی 45 درصدی دارد که با افزایش قیمت جهانی هر اونس و نرخ دلار، بازدهی بالاتری را تجربه می‌کند.

3- صندوق کهربا
صندوق کاریسما آمبر با ارزش خالص دارایی 6160 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 2.3 درصدی، ماه گذشته 9.9 درصدی و بازدهی مثبت 80 درصدی در سال گذشته را به دست آورد. قیمت صندوق کهربا به مقاومت دینامیکی پایین خود در 3760 تومان واکنش منفی نشان داد و اصلاحی را آغاز کرده است که به نظر می رسد آماده سقوط به کف قوی در قیمت 3300 تومان است. با حفظ پشتیبانی معتبر، قیمت می تواند به اهداف 4150 و 5000 تومانی صعود کند و بازدهی 50 درصدی را ثبت کند.

4- صندوق میثقال
صندوق مشقال آغاز با خالص ارزش دارایی 3618 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1.8 درصدی، در ماه گذشته 9 درصد و در سال گذشته بازدهی مثبت 73 درصدی را به دست آورد. قیمت صندوق در حال حاضر در محدوده 3000 تومانی در پشتوانه ضعیفی قرار دارد که پیش بینی می شود نسبت به حمایت مطمئن 2900 تومانی افت بیشتری داشته باشد. حمایت مذکور محدوده مناسبی برای خرید یا میانگین است و در صورت حفظ قیمت می تواند تا اهداف 3500 و 4170 تومان افزایش یابد که حاکی از بازدهی 45 درصدی در میان مدت است.

5- جعبه جواهرات
صندوق گوهر کیان با ارزش خالص دارایی 2300 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1.3 درصدی، در ماه گذشته 9 درصد و در سال گذشته بازدهی مثبت 74 درصدی را به دست آورد. در حال حاضر قیمت صندوق نسبت به مقاومت دینامیکی پایین خود واکنش منفی نشان داده و با اصلاح جزئی ظاهراً تمایل به سقوط بیشتر از حمایت استاتیک عمده قابل اعتماد در 17200 تومان داشته است. با حفظ حمایت مذکور، اهداف 20700 و 24300 تومانی در دسترس است و در صورت شکسته شدن مقاومت 20700 تومانی در میان مدت، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

6- صندوق گنج
صندوق گنج کاردان با ارزش خالص دارایی 2000 و 83 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1.8 درصدی، بازدهی مثبت 10 درصدی در ماه گذشته و بازدهی مثبت 91 درصدی در سال گذشته را به دست آورد. قیمت صندوق گنج در حال حاضر در مقاومت ضعیف 3400 تومان است که در صورت عدم موفقیت می تواند تا اهداف 3800 و 4900 تومان رشد کند. در غیر این صورت سقوط به ساپورت استاتیک معتبر اصلی 3000 تومان امکان پذیر است. قیمت این ETF پتانسیل افزایش 64 درصدی را دارد و به نظر می رسد این بازدهی با توجه به فراکتال های چرخه صعودی قبلی حاصل شود.

7- جعبه جواهرات
صندوق جواهر زاگرس با ارزش خالص دارایی 1932 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 3.1 درصدی، ماه گذشته بازدهی مثبت 7.6 درصدی و بازدهی مثبت 67 درصدی در سال گذشته را به دست آورد. قیمت صندوق به حمایت معتبر 1.000.350 تومان نزدیک می شود که با حفظ آن می تواند تا اهداف 1.000.470، 1.000.670 و 1.000.900 تومان رشد کند. ناحیه 1470 تومانی مقاومت دینامیکی کوچکی است و همچنین محل تشکیل زنجیره واگرایی نوسانگر حجمی MACD است.

پد 8 کلیدی
صندوق زر افشان امید ایرانیان با خالص ارزش دارایی 1444 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1.5 درصدی، بازدهی مثبت 11 درصدی در ماه گذشته و بازدهی مثبت 67 درصدی در سال گذشته را به دست آورد. قیمت صندوق طلا در یک کانال معاملاتی و بین دو سطح حمایت و مقاومت کلیدی است. پشتیبانی استاتیکی معتبر اصلی در محدوده 16350 تومان است که برای دستیابی به اهداف 19300 و 22.40 تومان حائز اهمیت است. کف ثابت 16350 تومان منطقه مناسبی برای سرمایه گذاری یا میانگین نقطه خرید است و شکستن مقاومت 19300 تومان نیز تاییدی بر افزایش بیشتر است.

9- صندوق خالص
صندوق بازی ناب با ارزش خالص دارایی 1263 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1.5 درصدی، بازدهی مثبت 9.1 درصدی در ماه گذشته و بازدهی مثبت 77 درصدی را در سال گذشته به دست آورد. قیمت صندوق ناب نسبت به مقاومت پویای خود واکنش منفی نشان داده و در حال حاضر با حمایت 1200 تومانی موجود با اصلاح جزئی مواجه است. با حفظ حمایت ثابت استاتیک اصلی 1200 تومان، قیمت می تواند تا اهداف 1460 و 1640 تومان افزایش یابد. در واقع در قلب خود 38 درصد بازدهی دارد.

10- صندوق آلتون
صندوق آلتون آسمان با ارزش خالص دارایی 1234 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1 درصدی، ماه گذشته بازدهی مثبت 7.5 درصدی و بازدهی مثبت 78 درصدی در سال گذشته را به دست آورد. در حال حاضر قیمت صندوق آلتون بر اساس حمایت مطمئن 1200 تومانی است و در صورت حفظ این حمایت می تواند تا اهداف 1300، 1460 و 1640 تومان رشد کند. قیمت مقاومت ضعیف 1300 تومان را می شکند و ادامه روند صعودی را تایید می کند. در واقع شکست این مقاومت، قدرت روند صعودی را تثبیت می کند.

11- جعبه تشعشع
صندوق تابش تابان تمدن با خالص ارزش دارایی 1220 میلیارد تومان در هفته گذشته بازدهی منفی 1.8 درصدی، ماه گذشته بازدهی مثبت 10.5 درصدی و بازدهی مثبت 61.4 درصدی را در سال گذشته به دست آورد. پشتوانه معتبر قیمت این صندوق 1200 تومان می باشد. اگر اینها را نگه دارید می توانید به اهداف 1570 و 1740 تومانی فکر کنید. پس از شکستن مقاومت استاتیکی اصلی در 1740 تومان، قیمت می تواند تا هدف 2000 تومان افزایش یابد و بازدهی 43 درصدی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

12- صندوق زروام
صندوق زرافام سهام آشنا با ارزش خالص دارایی 539 میلیارد تومان در هفته گذشته 1.4 درصد، ماه گذشته 10 درصد و سال گذشته 66 درصد بازدهی داشته است. پشتوانه معتبر قیمت صندوق در محدوده 2550 تومان می باشد. این حمایت نقطه تلاقی بین سطوح پویا و ایستا است و کف قوی برای سرمایه گذاران برای انباشت دارایی های خود در نظر گرفته می شود که به نظر می رسد پایان نهایی روند نزولی در این حوزه باشد.

13- صندوق نفیس
صندوق نفیس اندیشه صبا با ارزش خالص دارایی 332 میلیارد تومان در هفته گذشته 1.5- درصد، ماه گذشته 9.6 درصد و سال گذشته 74 درصد بازدهی داشته است. بهترین حمایت قیمتی برای سهم در محدوده 2000 تومانی است که حاکی از آن است که با رسیدن قیمت به حمایت مذکور، تقاضا افزایش می یابد و با شروع روند صعودی، اهداف 2500 و 3000 تومانی در دسترس خواهد بود. هدف 3000 تومانی در میان مدت قابل دستیابی است که در این صورت سرمایه گذاران بازدهی 45 درصدی خواهند داشت.

شاخص صندوق طلا
با توجه به واکنش منفی به مقاومت دینامیکی پایین، شاخص در حال حاضر در روند اصلاحی قرار دارد و به نظر می‌رسد این نزول تا سطح حمایت 2640 واحدی ادامه داشته باشد. وقتی شاخص به پشتوانه قابل اعتماد مذکور رسید، به فکر خرید و سرمایه گذاری در صندوق های طلا باشید. زیرا می تواند فرصت طلایی دیگری برای کسب بازدهی خوب در آینده باشد. اولین هدف شاخص سطح 3170 واحدی است و در صورت فراتر رفتن از این میزان، اهداف بالاتری در دسترس است. نکته جالب این است که نوسانگر حجم اندیکاتور در زمان شکل گیری فاز انباشت و سپس شروع روند صعودی اصلی منفی بود، اما اکنون مثبت است و نشان می دهد که احساسات بالاست و قیمت ها آماده اصلاح هستند.